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          宏觀經濟周報-行業動態(3月4日)

          發布時間: 2022-03-07 09:00:00   作者:中國物流信息中心   來源: 中國物流信息中心  

              二、行業動態
             (一)裝備制造業動態
              我國新能源汽車產業進入新發展階段

             信息導讀: 新能源汽車是當前我國汽車行業里最為活躍的部分。在各地政策支持和使用成本優勢的推動下,新能源品牌數量、產銷量都取得了跨越式的成長,性能也不斷提升。從目前的政策力度來看,新能源車還有更大的發展空間,預計新能源車將不止在乘用車上發力,新能源大客車、新能源貨車等都將取得快速發展。新能源車的快速發展,既拉動了上游電池原材料和鋼材的需求,也拉動了對充電樁等相關配套設施的建設,優化汽車類型結構。預計2022年新能源車產銷量將取得超過兩位數的增速。但是短期內要注意的是,俄烏沖突導致部分原材料緊張,汽車芯片荒仍然存在,這些都會在短期內制約行業發展,應持續觀察。
             信息摘要:日前,國新辦舉行促進工業和信息化平穩運行和提質升級發布會。工業和信息化部副部長辛國斌在回答提問時表示,“十三五”時期,我國新能源汽車年銷量從2016年的50.7萬輛提高到2020年的136.7萬輛,年均增長率達到28%。去年,新能源汽車產業更是交出了一份靚麗的答卷,產銷雙雙突破350萬輛,同比都增長了1.6倍,連續7年位居全球第一,累計推廣量已超過900萬輛。綜合判斷,我國新能源汽車產業發展已進入規?;焖侔l展的新階段,雖然還面臨一些困難挑戰,但預計今年仍將保持高速增長的態勢。后續,工信部將充分發揮節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議機制作用,重點抓好五方面工作。 一是完善支持政策。抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策,優化“雙積分”管理辦法,做好與補貼退坡的有效銜接,穩定市場預期。組織編制汽車產業綠色發展路線圖,為行業企業提供指導幫助。二是支持創新突破。推動電動化與智能網聯技術融合發展,進一步提高動力電池安全、低溫適應等性能,加快5G、車路協同技術應用,開發更多適應消費者需求的休閑娛樂、生活服務、自動駕駛等功能,持續提升新能源汽車的產品質量和駕乘體驗。三是促進市場拓展。啟動公共領域車輛全面電動化城市試點,著力提升城市物流配送、出租、環衛等車輛電動化水平。加快推進充換電基礎設施建設,推動實現信息共享、統一結算,不斷提高新能源汽車充電便捷性。四是強化資源保障。適度加快國內鋰資源的開發進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。健全動力電池回收利用體系,支持高效拆解、再生利用等技術攻關。五是加強安全監管。統籌提升功能安全、數據安全、網絡安全等保障能力。持續完善新能源汽車安全技術標準,提升動力電池熱失控報警和安全防護水平。構建系統、科學、規范的新能源汽車安全管理體系。
          信息來源:國研網
             (二)高技術制造業動態
              全球芯片供應面臨沖擊

             信息導讀:2021年汽車芯片荒席卷全球,給全球的汽車工業帶來明顯沖擊。該問題還沒完全緩解,俄烏沖突又導致問題進一步嚴重。由于俄、烏均是資源大國,對全球芯片原材料市場的重要性十分突出,在沖突持續狀態下,芯片荒或將進一步加重,不止是汽車,電子、信息等行業都將受到較大的影響。預計2022年一季度乃至整個上半年,芯片供給將整體偏緊,價格有上升空間。
             信息摘要:業界近期對半導體芯片行業的關鍵原材料供應穩定性表示擔憂。
             目前俄烏兩國供應大量的用于生產存儲芯片等半導體的材料氖氣和鈀?!度毡窘洕侣劇肺恼路Q,烏克蘭局勢有可能影響到被視為“產業之米”的半導體生產。兩國占全球芯片半導體產量比重很小,但原材料比重極大。
             費城半導體指數(SOX)2月28日下跌1.3%,反映市場對未來全球芯片產業供應穩定性擔憂情緒上升。
             根據市場調研機構Techcet 2月發布的報告,烏克蘭氖氣(Ne)的全球供應份額達70%,而氪氣(Kr)和氙氣(Xe)的全球供應份額則分別達到40%和30%,這些稀有氣體可分別應用于ArF、KrF光刻機中準分子激光光源的生產和半導體刻蝕中,主要用于8英寸晶圓250-130nm成熟制程。Techcet稱,氖是俄羅斯生產鋼鐵的副產品,在烏克蘭進行純化。在業內看來,相關稀有氣體的供應有可能更為緊張。
             美國半導體行業使用的氖有90%以上是由烏克蘭提供,這種氣體對芯片制造過程中使用的激光至關重要。另外,美國使用的鈀金有35%來自于俄羅斯。鈀金應用在傳感器和記憶體等產品。
             集邦咨詢認為,俄烏地區局勢日益復雜可能沖擊該地區惰性氣體供應,雖短期內不至于造成生產中斷,但氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲,半導體生產成本可能因此上漲。因此俄烏局勢或對產業鏈造成影響,對晶圓制造成本上升形成階段性推動。
             此外,俄羅斯的鈀也是半導體的重要原材料,主要用在封裝環節,被用于傳感器和存儲器的制造。俄羅斯占全球鈀供應量的40%左右。
             美國和日本日前紛紛宣布對俄羅斯的制裁方案,限制芯片類科技產品對俄出口,在此情況下,業界擔憂俄羅斯很可能在采取反制措施時斷供原材料,加劇全球和區域芯片緊張局面。
             不過許多芯片制造商也有樂觀預計,認為俄烏沖突在短期內的影響有限,因為他們之前已經進行了儲備。2014年,俄羅斯與烏克蘭在克里米亞產生沖突引發氖氣價格大漲后,一些公司開始轉而尋求烏克蘭和俄羅斯以外的供應源。 


          信息來源:經濟參考報 


             (三)鋼鐵行業動態
              信息導讀:我國作為鐵礦石第一大需求方,在國內需求相對平淡,整體庫存高企的時候,鐵礦石價格卻一路走高。比較來看,基本面并不能對價格快速上漲形成有效支撐,因此價格的大幅波動主要是由國際形勢和炒作因素所引起。在此背景下,中鋼協提出了“基石計劃”,期望從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題,把鐵礦石定價權進一步掌握在自己手中,預計對于鋼廠控成本有顯著作用。原材料之一的廢鋼目前受新的退稅方案影響較大,成本有上升壓力,這部分額外支出或將轉移至終端消費者。此外,為推動鋼鐵、焦炭等高耗能企業進一步落實雙碳目標,發改委和工信部針對企業節能降碳減排方法進行了指導和培訓。
             1.推動“基石計劃”,提升我國鋼鐵行業資源保障能力
             信息摘要:中鋼協近日透露,旨在加強資源保障的“基石計劃”建議已上報國家發改委等4部委?!盎媱潯碧岢鲇?-3個“五年計劃”時間,切實改變我國鐵資源來源構成,從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題,進而降低鐵礦石對外依存度。力爭到2025年、2030年和2035年,實現廢鋼消耗量分別達到3億噸、3.5億噸和4億噸。2025年3億噸的奮斗目標與《廢鋼鐵產業“十四五”發展規劃》《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出的目標基本一致。
          信息來源:中鋼協
             2.退稅30%!新政對廢鋼貿易的影響趨勢
             信息摘要:3月1日,是備受關注的《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第40號)正式落地執行的日期。對于廢鋼從業者來說,新政后,交易必開票勢必會增加成本,而對于成本增加的承擔轉移來說有兩條路徑,一個是通過漲價,讓下游利廢方承擔成本的增加, 另一個是鋼廠提高稅點,最終增加的成本由廢鋼回收接盤。因此,這對企業來說,廢鋼稅改政策的變化將對廢鋼產業鏈生產成本產生直接影響。
             但就目前來看,很多供貨商及鋼廠持觀望態度的較多,目前市場操作不一,部分廢鋼場地多積極出貨以降低庫存,也有部分場地出貨不積極。目前新財稅政策剛剛實施,基地還需要摸索出正確的操作模式,所以一旦鋼廠到貨持續減少,不排除回漲可能,預計短期多震蕩調整為主。 

          信息來源:新華財經 


             3.發改委、工信部對鋼鐵、焦化等行業節能降碳改造進行培訓
             信息摘要:近日,國家發展改革委產業司會同工業和信息化部節能司,以視頻方式組織召開重點領域節能降碳培訓會。會上,來自中國鋼鐵工業協會的專家,圍繞鋼鐵和焦化行業能效基本情況、生產用能存在的問題、節能降碳改造路徑、先進適用工藝裝備等方面,做了科學做好節能降碳改造升級專題輔導報告。
          信息來源:國家發改委
             (四)房地產行業動態
             信息導讀:近期,銀保監會主席郭樹清表示房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉,意味著過去針對房市的去杠桿政策已經產生了成效,多年來存在的房地產泡沫正逐漸趨于正?;?。但在去杠桿的同時,多地政策卻在引導居民加杠桿。3月1日,鄭州出臺房地產新政,引導金融機構加大住房貸款投放,下調貸款利率。同時,針對二套購房需求,取消了“認房又認貸”相關規定。
             結合來看,當前房地產的去杠桿化與地方土地財政收入其實是存在一定矛盾的。當前各地財政在賣地收入減少的情況下是存在一定困難的,因此采用加大房貸等方式刺激居民買房動力,以加杠桿的方式來保障財稅穩定,這與扭轉房地產債務支撐的金融化、泡沫化相背離。因此房市的金融化與泡沫化在短期內反彈的可能性還是存在,房價也將有所回升。但長期來看,如果中央堅定“房住不炒”的政策基調,那么在結合保障性住房供給增加的前提下,房市仍將趨于穩定。
              1. 全國首個!鄭州取消認房又認貸 支持合理住房需求
             信息摘要:3月1日,鄭州市發布《關于促進房地產業良性循環和健康發展的通知》?!锻ㄖ穬热莨参宕箜?9條,其中包括支持合理住房需求、改善住房市場供給、加大信貸融資支持、推進安置房建設和轉化、優化房地產市場環境等。
             在明確支持改善型購房需求上,鄭州在信貸端取消了“認房又認貸”,對擁有一套住房并已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。另外,還引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放,下調住房貸款利率。
          除了上述放松限購和信貸端支持,鄭州還提出要給予企業項目貸款支持,定期組織銀企對接,鼓勵金融機構對受困企業貸款展期、續貸,按照依法依規、風險可控、商業可持續的原則加大房地產企業并購貸款支持,有效緩解市場主體資金鏈運行壓力。
             同時,降低個人住房消費負擔,引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放,下調住房貸款利率。對擁有一套住房并已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

          信息來源:中房網 


              2. 郭樹清:房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉
             信息摘要:3月2日,銀保監會主席郭樹清與五家大型金融機構董事長一同出席國新辦新聞發布會,介紹促進經濟金融良性循環和高質量發展有關情況,并回應市場關心的房地產、影子銀行、銀行股價、農信社改革等熱點問題。會上,銀保監會主席郭樹清表示,2021年,重點領域風險持續得到控制,宏觀杠桿率下降了大約8個百分點,金融體系內的資產擴張恢復到較低水平,再次回到了個位數。從2017年到2021年,五年拆解高風險影子銀行25萬億元,過去兩年就壓減11.5萬億元。五年時間內處置不良資產約12萬億元,最近兩年處置6萬多億元。地方政府隱性債務狀況趨于改善,房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。一批高風險企業和違法違規金融機構得到有序處置。P2P網貸機構全部停止運營,未兌付的借貸余額壓降到了4900億元。過去五年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。防范外部風險沖擊的韌性進一步提高。
            

          信息來源:中國網 

           
             (五)零售業動態
             信息導讀:線上消費以及無人零售項目一直是零售行業尋求轉型升級,改變發展方式的重要方向,持續兩年的疫情倒逼行業加快轉型升級。從上榜全球零售十強中可以看出,排在前列的是線上銷售渠道強大的京東和蘇寧,線上消費已經成為居民日常消費的主要渠道之一。無人零售柜的布局雖有波折,但也意味著零售行業渠道多元化發展是新零售持續發展的重要方向。新技術與零售業的結合或許在未來為零售業的轉型升級提供更多的可能性。
             1.中國零售商首次躋身全球銷售十強
             信息摘要:德勤最新研究報告《2022全球零售力量》顯示,2020財年,中國零售商首次躋身全球零售前十強。京東排名上升4位,位列第九位。蘇寧、唯品會、永輝超市等14家中國企業也入圍250強榜單。中國零售商首次躋身全球零售十強,同時更是增速最高的十強之一,反映出提高線上銷售能力的重要性。整體而言,躋身250強的中國零售商在2020財年的表現好于榜單上其他主要國家的零售商,其中線上零售商收入增長強勁功不可沒。
             報告還顯示,快速消費品仍然是規模最大的零售品類,零售收入占250強收入總額的66.4%。其次是耐用及休閑品,零售收入占250強收入總額的21.0%,并實現了最高同比增長,增幅達14.5%。

          信息來源:經濟日報 


             2.無人零售再入“賽道”
             信息摘要:最近,順豐孵化的無人零售項目“”宣布完成3億元A輪融資,融資后將瞄準無人貨架終端進一步發力;每日優鮮收購無人便利服務商“在樓下”,成為后者100%持股股東……
          無人零售柜入駐岳麓區多個寫字樓內
             3月1日,三湘都市報記者在長沙市岳麓區麓谷·新長海中心3樓一家互聯網公司看到,入口處擺放著一個“能量補給站”。這個具備冷藏功能的立式冰柜內有碳酸飲料、酸奶、方便面、休閑零食等二十余種商品,用戶掃碼開門、選取商品后關閉冰柜柜門,系統會根據產品價格自動結算、扣費?!斑@是順豐旗下的‘豐e足食’無人零售柜,已在麓谷企業廣場、長沙軟件園、長沙中電軟件園等園區。從全國來看,‘豐e足食’已在28個城市鋪設超5萬個終端設備?!鄙虅胀卣箤T廖先生介紹。
             2022年1月,每日優鮮投資社區無人便利品牌“在樓下”,順勢拿下后者在全國9座城市超1萬個點位、成為其100%持股股東;國貨品牌元氣森林嘗試智能貨柜項目,在團隊內部定下2022年在全國鋪設10萬臺智能貨柜的目標。更早些,由湖南阿波羅智行投放的無人零售車BOBO·GO在洋湖濕地公園開啟試運營,游客只需攔停無人零售車或者點擊屏幕,便可按提示購買礦泉水、飲料、餐巾紙等商品,所購商品便會自動跌落至取件口。

          信息來源:三湘都市報 


             (六)畜牧業動態
             豬價下跌觸發一級預警 中央凍豬肉儲備收儲將立即啟動
             信息導讀:凍豬肉收儲工作的啟動有助于穩定豬肉市場需求預期。近期豬肉價格的下降存在節后消費淡季的影響。豬肉價格的持續下行意味著需求恢復力度要弱于供給側,豬肉行業呈現供大于求的格局。去產能化的速度和豬肉消費的力度決定了行業未來的發展方向。從供給側看,去產能雖需要時間,還是相對可控的,消費需求的恢復似乎存在不確定性。一方面,持續的疫情對餐飲業和旅游業有所影響,相關豬肉消費需求受到抑制,另一方面,疫情也影響了居民可支配收入的增長,居民的消費意愿提升受到限制。
             信息摘要:記者2月28日獲悉,國家發展改革委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作,并指導各地積極收儲。據初步統計匯總,目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲,其余地方也將于近期啟動。
             國家統計局數據顯示,2月中旬,生豬(外三元)價格為12.3元/千克,與2月上旬相比下跌6.8%。據國家發展改革委監測,2月21日至25日,全國平均豬糧比價為4.98∶1,進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。
          國家發展改革委表示,下一步,將繼續會同有關部門做好儲備調節工作,必要時進一步加大收儲力度,促進生豬市場平穩運行。建議養殖場(戶)合理安排生產經營決策,保持生豬產能總體穩定和正常出欄、補欄節奏。

          信息來源:經濟參考報

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